Este é um guia prático para aprender a usar o Gerenciador de Apoios do Catarse, pensado para você, que cria ou quer criar projetos de financiamento coletivo. A gente vai explicar o funcionamento básico do painel e como você poderá usá-lo na sua rotina.

Hoje nós vamos te ensinar:

• O que é e como acessar o Gerenciador de Apoios

• Como visualizar a lista de apoios de diferentes projetos

• Quais são os recursos disponíveis na ferramenta

• Quais são os filtros e como filtrar os dados de apoio

• Como baixar o relatório de apoios em planilha para Excel

• Como atualizar o status de entrega das recompensas

O que é e como acessar o Gerenciador de Apoios

O Gerenciador de Apoios é o lugar onde você pode consultar, analisar e gerenciar os apoios recebidos para seu projeto de financiamento coletivo, visualizando as recompensas escolhidas por cada apoiador, valor pago, status de pagamento e entrega.

O painel reproduz uma tabela com todos esses dados, cuja visualização pode ser personalizada através de filtros e exportada como planilha em XLS. e CVS.

Para acessar o Gerenciador de Apoios, siga os passos abaixo:

1. Faça login na sua conta do Catarse;

2. Na barra lateral esquerda ou no menu do canto superior direito, clique em Seu estúdio;

3. Dentro do estúdio, vá para a funcionalidade Gerenciador de Apoios.

Como alternar a tabela de apoios para diferentes projetos

Para alternar a lista de apoios entre diferentes campanhas:

1. Clique no menu suspenso para abrir a lista de projetos;

2. Selecione um projeto ou busque pelo nome da campanha.

Ao escolher uma campanha, a tabela de apoios exibida no gerenciador será atualizada de acordo com o projeto desejado. Você pode alternar entre diferentes projetos com rapidez, sem precisar abrir várias abas no navegador.

Quais são os recursos disponíveis no Gerenciador

Ao abrir o Gerenciador, você vai encontrar uma tabela com a lista de apoios e um conjunto de ferramentas para leitura e gestão 👇

Veja o que significa cada campo:

• Menu suspenso: alterna a tabela de apoios entre diferentes campanhas, atualizando os dados exibidos conforme o projeto selecionado;

• Barra de pesquisa: para localizar apoios específicos dentro do projeto, buscando por nome, e-mail ou número do documento, o que facilita a rotina de atendimento;

• Relatórios (download): gera uma cópia do relatório exibido no gerenciador. O link de acesso da planilha é enviado com segurança para o e-mail titular da conta;

• Filtros: altera os dados exibidos na tabela por meio de um sistema de filtragem, com base no status de pagamento, status de entrega, recompensa e/ou método de entrega;

• Tabela de apoios: lista os apoios recebidos no projeto. Cada linha representa um apoio confirmado, isto é, um pagamento único, que pode incluir apoios sem recompensa ou com múltiplas recompensas selecionadas;

• Detalhes (expandir): ao clicar em uma linha da tabela, o gerenciador expande os detalhes da transação em uma aba com informações complementares, incluindo dados pessoais do apoiador, recompensas e quantidades apoiadas, valor pago, método de pagamento, status e endereço de entrega;

• Exibição e paginação: no rodapé do gerenciador, você pode ajustar a quantidade de linhas exibidas (de 25 a 100 apoios por página) e navegar entre as páginas a tabela no caso de campanhas com muitos apoios.

Como filtrar os dados no painel do Gerenciador

Alterar os dados exibidos na tabela de apoios a partir de filtros é simples: basta escolher, dentre as opções disponíveis, o recorte de dados que você deseja visualizar.

Você pode filtrar os apoios por recompensa, por status de entrega, status de pagamento e por método de entrega. Para usá-los, selecione os filtros desejados e aplique a configuração:

Para aplicar os filtros corretamente, é importante entender o que cada um significa.

👉 Os filtros de status de entrega:

• Aguardando entrega: status padrão para recompensas cujo envio ainda não foi realizado;

• Enviado: o apoio foi processado e a recompensa foi enviada;

• Pronto para retirada: a recompensa já pode ser retirada no local combinado;

• Recebido: o envio e a entrega foram concluídos com sucesso;

• Erro no envio: o envio foi realizado, mas a entrega não foi bem-sucedida.

👉 Os filtros de status de pagamento:

• Pendente: o apoio foi gerado, mas o pagamento ainda não foi confirmado — caso não seja realizado até o vencimento, o apoio será cancelado;

• Pago: o apoio foi gerado e o pagamento está confirmado — tudo certo com o apoio!;

• Não confirmado: o apoio está cancelado por pagamento não realizado — recompensas limitadas voltam a ficar disponíveis;

• Reembolsado: o apoio foi gerado e pago, mas o apoiador solicitou cancelamento do apoio durante a campanha e foi reembolsado.

👉 Os filtros de método de entrega:

• Entrega em casa: a recompensa deve ser enviada e entregue no endereço informado pelo apoiador;

• Retirada no local: a recompensa poderá ser retirada pelo apoiador presencialmente, no local informado pelo criador (ou a combinar);

• Digital ou serviço: a recompensa envolve entrega digital e não há envio físico envolvido.

Com o filtro configurado, a tabela será atualizada conforme o recorte escolhido.

Como baixar a planilha do relatório de apoios

Para baixar o relatório de apoios de um financiamento coletivo, clique no botão Relatórios, no canto superior direito do gerenciador. O link de acesso será enviado com segurança para o e-mail cadastrado na sua conta do Catarse.

Você pode baixar a planilha nos formatos CSV ou XLS:

• CSV: é um arquivo de Valores Separados por Vírgulas, ideal para transferir dados entre diferentes sistemas e programas. É usado com frequência para subir os dados em sistemas de emissão de nota fiscal em massa, gerador de etiquetas, dentre outros programas.

• XLS: é um arquivo separado em colunas, ideal para gerir os dados diretamente no Excel ou Spreadsheet. É o formato mais usado, com leitura amigável.

⚠️ Sobre o download de dados filtrados

O botão de baixar relatórios respeita o seu filtro de dados, ou seja, o arquivo é gerado de acordo com os filtros aplicados no momento do download. Certifique-se de que os dados estão filtrados de acordo com o que você precisa antes de solicitar o download.

A tabela já vem filtrada, por padrão, por apoios confirmados. Assim, criadores podem baixar a planilha rapidamente com a segurança de que estão trabalhando apenas com apoios pagos. Caso queira outro recorte de dados, ajuste os filtros do gerenciador.

Como atualizar o status de entrega das recompensas

Para atualizar o status de entrega das recompensas, siga os passos abaixo:

1. Selecione o(s) apoio(s) que deseja atualizar usando a caixa de seleção;

2. No menu de ações, clique no status desejado: enviado, erro na entrega ou desfazer (para voltar ao status de aguardando envio);

3. Escreva uma mensagem personalizada para os apoiadores selecionados (opcional) — ela será enviada no e-mail de notificação de atualização de status;

4. Para finalizar, clique em Confirmar.

Se preferir, use os filtros para segmentar os dados exibidos na tabela e clique na caixa de seleção do topo para selecionar apoios em massa. A seleção em massa inclui todas as linhas exibidas na página ativa. Use o limite de exibição para aumentar ou diminuir a quantidade de apoios na tela e a paginação para ir para a próxima página.

Recapitulando o que aprendemos aqui

O Gerenciador de Apoios é seu painel de controle quando o assunto é visualizar, analisar e gerir os apoios do seu projeto de financiamento coletivo, acessando todos os dados necessários para conciliar pagamentos confirmados e efetuar a entrega das recompensas.

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